越秀地产港交所公告：发行28.5亿元有担保绿色票据

2025 年 10 月 27 日，越秀地产通过香港联合交易所发布公告，披露了一则关于绿色票据发行的重要合作安排。根据公告内容，早在 2025 年 10 月 4 日，三方已正式订立认购协议 —— 协议参与方包括越秀地产间接全资附属公司（作为绿色票据的 “发行人”）、越秀地产本体（作为担保人），以及联席牵头经办人。

按照这份认购协议的约定，联席牵头经办人的责任模式为 “个别而非共同”，其需承担两项核心义务：一是自行完成绿色票据的认购与款项支付，二是推动其他认购人参与票据认购并支付相应款项；而发行人则需在约定的发行日期，严格依照联席牵头经办人或其指定的指示，完成绿色票据的正式发行工作，确保整个发行流程合规有序。

此次越秀地产发行的绿色票据，在关键条款上有着明确界定：票据总额为 28.5 亿元，票面利率设定为 3.30 厘，且具备担保属性，到期时间定于 2028 年，属于中期债务工具。对于发售绿色票据所获得的款项净额，公告也清晰指明了具体用途 —— 计划专项用于置换发行人、越秀地产本身及其下属所有附属公司整体范围内，在 1 年内即将到期的部分中长期境外债务。这一资金安排的核心目的，在于优化企业债务结构，缓解短期偿债压力，保障企业资金周转的稳定性，为后续业务发展夯实财务基础。